1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в советскую реальность врывается нечто сверхъестественное и тёмное, а его свита запутывает и сбивает с толку обычных горожан. Однако за этим хаосом скрывается нечто большее, что остаётся недоступным для понимания простых смертных.
Визит Воланда оказывается не просто игрой с реальностью, а своего рода испытанием, за которым стоят вечные вопросы о добре и зле, справедливости и человеческой природе. Его присутствие вскрывает пороки и слабости общества, заставляя задуматься о том, что скрывается за видимым порядком и рациональностью мира.