Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается полным провалом. Однако шеф, вопреки ожиданиям, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, которых подослал местный «оборотень в погонах», чтобы сорвать сделку и подставить людей Михалыча.
